苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“瑞玛精密”）

广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“广州信征”）

广州信征主要产品为汽车座椅舒适系统（含加热、通风、按摩、支撑等）及相关电控系统ECU、座椅线束、电动座椅专用开关、座椅感应器SBR等。随着汽车消费市场对舒适性、个性化的需求不断增加，广州信征所属的汽车智能座舱舒适系统行业迎来快速发展机会，公司需要在一定时间窗口期内投入资金增加产能以满足客户订单需求，同时为了更好地服务下游客户，公司计划围绕智能座舱方向开发汽车座椅有刷/无刷电机、方向盘加热和触摸感应部件等新产品，进一步提升业务规模。由于公司主要股东年龄较大，子女无意接班，因此希望引入合适的战略投资者，在实现企业良好传承的同时获得合理的股权收益。

【遨为资本】接受委托后，通过前期的对接匹配工作，对广州信征的并购价值、发展潜力、股东核心诉求及对应的战略投资者画像有了清晰的认识和把握，经过深入研究和挖掘，引荐3家上市公司到广州信征沟通洽谈，最后匹配出与广州信征股东诉求高度契合且有明确收购意向的瑞玛精密。

瑞玛精密是一家A股中小板上市公司，股票代码002976，主要生产汽车及新能源汽车、移动通讯、电子电气等领域的精密结构件、部件集成和精密模具。

【遨为资本】根据交易双方诉求设计了分阶段交易的方案，第一阶段交易上市公司通过购买部分老股并增资的方式取得广州信征51%股权，其中增资金额用于支持广州信征产线建设和补充运营流动资金，待公司未来整合目标达成后，再进行剩余股权的交易。这种方案既解决了广州信征发展所需的资金问题，又平衡了原股东短期与中长期的综合利益，大幅降低交易双方的风险。在各方迅速且高效的工作推动下，瑞玛精密与广州信征在很短的时间内就达成了交易意向，最终顺利完成交易和交割。

交易完成后，双方利用自身的优势资源，共同拓展智能座舱相关产品线，广州信征业绩显著增长，业绩承诺期前两年均超额完成业绩承诺目标。瑞玛精密通过本次并购整合，有效推动了企业在汽车智能座舱系统领域的战略布局，快速提高汽车电子产品的业务收入占比，对瑞玛精密从零部件供应商发展为系统集成供应商的战略目标提供了有利支撑。