苏州恩都法汽车系统股份有限公司（以下简称“恩都法”）

常州市东南电器电机有限公司（以下简称“东南电器”）

东南电器是一家新三板挂牌企业，主要产品为车用永磁直流有刷/无刷电机、新能源汽车电子水泵等，是新能源汽车热管理电子水泵细分领域的头部企业之一。东南电器基础扎实、经营稳健，但面对市场竞争逐步加剧的态势，只有持续投入才能保持市场竞争优势。而公司创始人已到退休年龄，子女无意接班，因此创始人希望引入在汽车零部件行业长期耕耘的战略投资者，通过资源协同相互赋能，实现公司继续发展壮大且创始人又能顺利退出的目标。

【遨为资本】接受委托后，利用自身在汽车零部件行业的深厚积淀，筛选出30多家不同类型的潜在收购方，经过前期推荐与沟通，2个月内引荐了6家有初步意向的潜在收购方到东南电器进行现场考察与交流，其中5家由潜在收购方的实际控制人带队。经过多轮沟通与洽谈，最终东南电器与恩都法进入实质性谈判环节。

恩都法是一家拟上市企业，主要产品为传统燃油车国六燃油及排气系统用气动阀、电磁阀，与东南电器的核心产品电子水泵均属于汽车电动执行零部件，恩都法通过收购东南电器能够快速切入新能源汽车热管理市场，同时丰富了产品种类。

【遨为资本】为交易双方量身定制了个性化交易方案，采用不同于市场上常见估值方法的特殊估值方式以满足双方诉求，同时从合作条款机制上为交易双方的深度融合提供制度保障。最终，东南电器原股东一次性出让100%股权，创始人在公司短暂过渡一段时间后顺利退休。

恩都法创始团队年富力强，执行力卓越，2021年完成收购后迅速对东南电器进行深度整合，通过技术研发支持和整车厂客户资源导入，使东南电器获得了更多的市场机会，收购后东南电器每年营业收入增幅均超过50%，电子水泵已成为恩都法旗下的核心业务板块之一。2023年恩都法完成上市辅导备案，目前正在稳步推进IPO上市事宜。